Un couple de gays retrouve leur ami transsexuel qui s’est enfin fait opérer de la bite. Il (enfin elle !) a une chatte toute neuve que les deux gays vont prendre plaisir à découvrir. Après une bonne sodomie entre eux, ces deux tarlouses vont commencer à lécher la nouvelle chatte de leur amie et à la bourrer bien profond. Le trio s’éclate, les bites rentrent dans les culs mais il manque quelque chose : une troisième queue, comme au bon vieux temps ! Il enfilent donc à leur amie trans un gode ceinture qu’ils prennent plaisir à sucer et à s’enfoncer dans leurs petits culs de tapettes.